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行業新聞
煤化工產品11月綜述及12月展望
發布日期:[2013/12/6]    共閱[613]次

李訓軍-資深分析師

楊向宏-高級副總裁、首席經濟師

山東卓創資訊集團有限公司

 

    11月份國內煤化工市場漲跌各半,其中焦炭與其副產品煤焦油本月持續上行走勢,焦油下游煤瀝青市場也止跌回升。焦炭市場本月支撐仍在,鋼廠因庫存低位“支撐”焦炭價格得以繼續小幅上行;煤焦油市場同樣受供需面支撐,因貨源不多,市場需求積極,價格繼續推漲;而煤瀝青市場則受成本推動,本月有所回升;另一焦油深加工產品工業萘本月高位盤整,局部存小幅上漲現象;焦炭另一副產品粗苯市場方面,盡管本月上漲趨勢明顯,但仍不及上月水平,整體環比仍小幅走跌;其下游加氫苯市場同樣如此,雖然全月穩中推漲400元/噸,但較上月平均水平相比,仍有小幅回落。順酐市場同樣跟隨原料走勢,全月緩慢上漲為主,波動幅度不大。

 

 

產品 10月均價 11月均價 去年同期 環比 同比 備注
焦炭 1371 1411 1566 +2.9% -9.9% 唐山到廠
煤焦油 2667 2711 2719 +1.6% +0.3% 山東出廠
粗苯 7336 7314 8328 -0.3% -12.2% 山東出廠
工業萘 8425 8450 5450 +0.3% +55% 山東出廠
改質瀝青 2008 2067 2658 +2.9% -22.2% 山東出廠
加氫苯 8997 8895 10293 -1.1% -13.5% 山東出廠
順酐 11318 11123 12198 -1.7% -6.1% 華東出廠
 

 

 

產品 本周走勢 原料 本周走勢
焦炭 12月焦炭市場整體以穩中上行走勢為主,北方及華中市場因需求等因素支撐,焦炭得以繼續小幅走高,幅度在20-40元/噸。月初華東地區主流鋼廠出臺新的量價獎勵政策,推動當地部分焦炭報盤小漲20元/噸,而在中旬時,當地再次受主流鋼廠采購政策調整支撐,部分走高20-30元/噸。華北方面,邯鄲貨源月初率先報漲,隨后唐山及邢臺及山西地區相繼跟進,整體漲幅在30元/噸左右。而隨后,華中地區焦炭也因庫存低位,于本月中旬走高30元/噸。此外,西南地區本月初也有不同幅度上行,但多較為有限,在20-40元/噸。截至月末,唐山地區二級焦到廠在1420元/噸,較上月漲30元/噸;山東地區二級焦承兌出廠1380-1400元/噸,漲40元/噸。 焦煤 11月份,全國焦煤市場整體趨穩,個別煤企價格小幅攀升。其中山西焦煤集團公路價格上調30-50元/噸不等, 此次山焦公路價格上調對國內焦煤市場影響不大,公路售煤主要是當地銷售,11月份山西優質焦煤資源供應緊張,其中呂梁地區主焦煤價格漲幅在20元/噸左右,其他配煤煤種市場需求相對平淡,價格低位持穩。山東、江蘇等地煤企因存在一定庫存壓力,價格探漲缺乏動力,因此價格僵持維穩為主。河南、河北等地主流煤企11月份走貨相對順暢,庫存壓力不大,煤價多持穩運行為主。
加氫苯 11月國內加氫苯市場僵持走漲,商談重心持續上推400元/噸左右,主流出貨價格由月初的8400-8700元/噸至8800-9150元/噸,環比上月均價小跌1.1%。期間原料粗苯市場各路拍賣不斷拉漲,引導全體呈現跟漲之勢不止,其高成本緊逼,使得加氫苯企業報盤積極跟進,而被動跟進的同時,裝置開工有所下降,工廠運營難度放大。另一方面,至月末加氫苯與石油苯出貨價格持平,市場炒漲情緒明顯,但國際油價震蕩,及整體下游運行不利,支撐力表現尚顯不佳,純苯內外盤價差放大至500元/噸左右。中石化掛牌價格小調100元/噸至9100元/噸。但此舉對市作用甚微,高成本作用下,加氫苯商家挺市心態不變,下游方面依舊謹慎采購,小單按需接貨為主。 粗苯 11月,國內粗苯市場一直處在上行通道,價格持續走高,主流市場漲幅高達550-750元/噸。在這期間,由于粗苯本身貨源供應緊張,故焦企挺價為主,再加上部分新增苯加氫裝置投產需求增加,大部分加工企業為維持正常開工而積極爭搶原料貨源,故導致部分焦化廠的招標一次次攀升,不斷創出新高來拉高整個市場。不過由于原料拉漲過快而下游產品跟進吃力,故臨近月末下游工廠在經營壓力下接盤積極性有所降溫,而中石化純苯與26日僅僅調漲100元/噸,對整個焦化芳烴市場的提振作用有限。截至月末,主流市場商談價格調整至7200-7600元/噸之間。
煤瀝青 11月,國內煤瀝青市場經過前期5個月震蕩走跌后價格出現小幅反彈。截至月末,主產區中溫瀝青主流商談成交在1900-2100元/噸,改質瀝青主流商談成交在2000-2200元/噸,較上月價格走高50元/噸左右。本月原料煤焦油受貨少及招標價格不斷走高影響價格節節上漲,深加工廠家成本壓力加大,在原料有漲及煤瀝青自身價格處于歷史低位下持貨商家試探性跟漲原料,然場內煤瀝青貨源供應充足,下游碳素市場行情弱勢,對煤瀝青高位價格承受能力較弱,嚴重抑制其行情回暖,使得煤瀝青此輪探漲幅度較小。 煤焦油 11月國內煤焦油市場震蕩上探,早期市場多較穩定,中旬以后市場上漲較為明顯,華東、河北漲幅在150-180元/噸。本月煤焦油上漲主要受到供需面的支撐,焦企貨源不多,下游需求正常,加之招標價格的走高,主導市場均有不同程度的走高。下游缺乏主動向好動力,因此對原料支撐乏力,故煤焦油推漲力度受限。目前貨源偏緊的狀況未有改善,工廠在需求面仍有支撐,因此短線看漲心態仍存。考慮到下游主動改善難度較大,因此煤焦油漲幅仍然受限。
工業萘 11月份工業萘市場商投氣氛尚可,主產區報價報價以及商談價格延續穩中小漲的態勢,幅度在100-150元噸之間,漲幅在1.5%附近。據悉,月初原料煤焦油零星有跌,主產區商談價格多在8300-8400元/噸;但后期因:首先本月仍有部分深加工廠家集中檢修,主產區萘市貨源供應有限;其次原料煤焦油價格穩中上漲;再次下旬河北地區環保檢查較為嚴格,當地煤焦油以及工業萘市場供應較為緊張,廠家挺價意愿仍較濃,故主產區部分廠家報價上漲100-200元/噸。現主產區部分報盤在8500-8700元/噸,部分商談價格在8400-8550元/噸
順酐 11月份順酐市場呈現緩慢探漲格局。目前華東順酐市場收盤價格為11300-11400元/噸(承兌略高),環比上月漲200元/噸,漲幅1.8%。原料焦化苯一路上行支撐了順酐廠挺價心態;此外,盡管需求面仍不甚樂觀,但下游樹脂廠集中采購,導致順酐市場現貨偏緊,再度支撐順酐廠拉漲情緒。截至目前,山東順酐主流商談11200-11300元/噸;山西10900-11000元/噸;河北11100-11200元/噸;江蘇11300-11400元/噸,承兌略高。 焦化苯 11月份焦化苯市場呈現持續緩慢上漲格局,目前華東收盤價格為9000-9100元/噸,環比上月漲350元/噸,漲幅4%。苯加工廠大規模停車局面難有改善,工廠拉漲心態不斷加劇。此外,從月初開始,粗苯拍賣不斷走高支撐焦化苯廠挺價心理。然下游買盤打壓心態難有松動,焦化苯上行步伐緩慢,月底基本企穩。截至目前,山東焦化苯主流商談價格參考8800元/噸;山西8700-8800元/噸;河北8800-8900元/噸;江蘇9000-9100元/噸。
 

    12月份對于整個煤化工市場來說,仍是傳統行業淡季,整體繼續回暖空間或將較為有限。因下游行業冬儲支撐焦炭或仍有20-30元/噸探漲空間。煤焦油方面則漲勢受限,下游工業萘及煤瀝青市場淡季下終端需求難有改善,價格不乏在低位補漲后逐漸趨穩,煤焦油后期向上空間不大。而粗苯及下游深加工市場方面,粗苯市場短線來看,場內續漲動力不足,粗苯市場逐漸企穩盤整的概率較大。加氫苯市場可能會表現一般,需求方面提振因素有限,需進一步關注粗苯及石油苯價格走勢。順酐市場持貨商家表示下游買盤支撐偏弱,順酐繼續上行難度較大,12月或繼續窄幅震蕩,跟隨原料波動。

 
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